Merlin gizli bir odaya girer ve yanlışlıkla bir cini serbest bırakır. Haylaz yaratık sarayda ortalığı karıştırır. Kral Uther cinin gazabına uğrar ve kel kalır. Cinin peşine düşen bilge Gauis cin tarafından ele geçirilir ve cin onu yönetmeye başlar. Merlin büyük bir zarar vermeden cini geldiği yere geri gönderebilecek midir
